山東大口徑無縫鋼管今日發(fā)布定增預(yù)案,擬以不低于5.6元每股的價格,定增不超過14.29億股,募資總額約80億元,用于收購唐鋼汽車板公司100%股權(quán)、新建高強度汽車板技術(shù)改造項目二期工程以及償還銀行借款。除山東大口徑無縫鋼管外,目前還有近十家大口徑無縫鋼管業(yè)上市公司因重大事項停牌,意圖借助資本力量度過漫長的行業(yè)寒冬。m.asialandfloor.com
山東大口徑無縫鋼管于6月底停牌,今日出爐定增預(yù)案。具體來看,在募投項目方面,公司此次募集的80億元資金中,有約41億元將用于從公司二股東唐鋼集團手中收購唐鋼汽車板100%股權(quán)。資料顯示,唐鋼汽車板成立于2013年7月,目前仍處于試生產(chǎn)階段,預(yù)計今年年底正式投產(chǎn)。就在7月14日,唐鋼集團剛剛以貨幣出資17億元對唐鋼汽車板完成增資,使得其對唐鋼汽車板的總投資達到41億元。
在收購唐鋼汽車板的基礎(chǔ)上,山東大口徑無縫鋼管還將新建高強度汽車板技術(shù)改造項目二期工程,建設(shè)周期為21個月,由唐鋼汽車板實施。
此外,山東大口徑無縫鋼管還將使用約23.95億元用于償還銀行貸款。據(jù)披露,公司合并報表資產(chǎn)負債率為73.44%,2014年全年財務(wù)費用高達38.66億元,償債壓力較大,償還銀行貸款將有利于調(diào)整公司資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)。
對于此次定增,山東大口徑無縫鋼管表示,將優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),助力山東大口徑無縫鋼管產(chǎn)業(yè)升級,提高上市公司盈利能力。公司同時強調(diào),此次發(fā)行后,邯鋼集團持有公司股本總額的33.34%,仍為公司控股股東,山東省國資委仍為公司實際控制人,因此定增不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。
值得一提的是,面對大口徑無縫鋼管行業(yè)最困難的時期,部分上市大口徑無縫鋼管與山東大口徑無縫鋼管類似,近期紛紛選擇停牌轉(zhuǎn)而籌劃重大事項,以求利用資本力量度過寒冬。據(jù)不完全統(tǒng)計,目前已有大冶特鋼、本鋼板材、新興鑄管、沙鋼股份、柳鋼股份、首鋼股份、三鋼閩光、重慶大口徑無縫鋼管等上市大口徑無縫鋼管停牌。
其中,本鋼板材、首鋼股份和重慶大口徑無縫鋼管均是停牌籌劃非公開發(fā)行事項,與山東大口徑無縫鋼管類似。而沙鋼股份和柳鋼股份則是停牌籌劃重大資產(chǎn)重組。
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