從今年3月至10月,“煤-焦-鋼”價(jià)格整整下跌了半年之久,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈虧損嚴(yán)重。10月開始,隨著來自政策面及基本面的改善,不管是下游20號無縫鋼管商和厚壁無縫鋼管廠,還是中上游焦炭和煤礦企業(yè)均“人心思漲”。大口徑無縫鋼管和焦炭期貨也聯(lián)袂走出一波反彈,不過,專家稱,短期資金炒作并不能徹底扭轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)面的頹勢,未來價(jià)格續(xù)漲或成難題。近期,受到下游需求預(yù)期回暖刺激,鋼價(jià)出現(xiàn)上漲引發(fā)厚壁無縫鋼管廠利潤上升,原料采購意愿恢復(fù)帶動焦炭和焦煤價(jià)格一起反彈。從10月低點(diǎn)至今,焦炭期貨反彈逾20%,大口徑無縫鋼管反彈近15%。國慶節(jié)后,大秦鐵路展開為期15天的檢修期,季節(jié)性電煤冬儲日趨迫近,整個焦炭行業(yè)供應(yīng)壓力減弱,推動焦炭和大口徑無縫鋼管反彈行情進(jìn)一步深化。
解讀:鑒于有色金屬供應(yīng)充裕需求低迷,而農(nóng)產(chǎn)品年內(nèi)漲勢盛極而衰轉(zhuǎn)入下跌通道,資金尋找到新的炒作題材介入螺紋和焦炭品種,令短期資金拉動效應(yīng)尤為突出,由此可知,此輪反彈并非產(chǎn)業(yè)鏈上下游的回暖使然,主要是由于消息面的刺激吸引了資金入場。雖然近期大口徑無縫鋼管和焦炭期價(jià)有所反彈,但從“煤-焦-鋼”產(chǎn)業(yè)鏈來看,上中下游企業(yè)并未回暖。隨著中上游焦企和煤礦開工率回升,產(chǎn)出和供應(yīng)恢復(fù),焦煤和焦炭價(jià)格將重新因?yàn)楫a(chǎn)能過剩而面臨回落風(fēng)險(xiǎn)。下游鋼材價(jià)格在經(jīng)歷利潤回補(bǔ)之后,同樣受到供應(yīng)壓力增加的困擾。據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),10月上旬,全國預(yù)估粗鋼日均產(chǎn)量再度攀升至1101.6萬噸,旬環(huán)比增4%;而截至上周,國內(nèi)鋼材社會庫存也結(jié)束了10周連降趨勢,轉(zhuǎn)為增加。富寶資訊認(rèn)為,隨著下游補(bǔ)庫結(jié)束、上游焦煤焦炭產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)和庫存再度回升,此輪焦炭和大口徑無縫鋼管反彈行情將步入尾聲,跌勢或?qū)⒂纱苏归_,不過,從中長期來看,由于產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)十分低迷,下方空間也并不是特別大,行情可能在回落后,維持底部震蕩格局。
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