大口徑厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)需求取決于需求恢復(fù)程度
我們發(fā)現(xiàn)，“閱兵藍(lán)”引發(fā)的大口徑厚壁無(wú)縫鋼管市場(chǎng)供給收縮預(yù)期逐漸退潮，需求回升不構(gòu)成前期鋼價(jià)的反彈的邏輯，減產(chǎn)預(yù)期、供應(yīng)收縮才是反彈主因。在7月大口徑厚壁無(wú)縫鋼管產(chǎn)量大幅下跌后，據(jù)鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)，8月中旬重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量172.09萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(zhǎng)1.8%，供給已悄然提升。即便閱兵限產(chǎn)導(dǎo)致唐山地區(qū)高爐產(chǎn)能利用率環(huán)比降幅較大，但代表全國(guó)生產(chǎn)狀況的163家鋼廠開(kāi)工率為80.94%，仍有增長(zhǎng)。后期隨著閱兵結(jié)束，國(guó)內(nèi)小口徑無(wú)縫鋼管產(chǎn)能整體釋放將有所加快。不過(guò)，今年以來(lái)國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)盈利能力持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)9月鋼廠整體開(kāi)工率也難有過(guò)快上升。由于供給短期調(diào)整滯后于需求變化，中長(zhǎng)期龐大存量產(chǎn)能消化難以一蹴而就，因此，決定未來(lái)一段時(shí)間國(guó)內(nèi)大口徑厚壁無(wú)縫鋼管鋼價(jià)走勢(shì)的仍是內(nèi)需。
實(shí)際上，自我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入轉(zhuǎn)型時(shí)期以來(lái)，大口徑厚壁無(wú)縫鋼管行業(yè)需求已步入下行通道，未來(lái)一段時(shí)間，鋼鐵需求疲弱狀態(tài)可能不會(huì)顯著改變。價(jià)格能否反彈甚至反轉(zhuǎn)取決于需求恢復(fù)程度，螺紋鋼若想有超預(yù)期表現(xiàn)，恐怕不能光指望基建的累積，必須依賴以房地產(chǎn)行業(yè)為代表的整體需求恢復(fù)。
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